Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：内森·菲利安 斯坦娜·卡蒂克 Stana Katic 乔·胡尔特拉斯 Jon Huertas 希穆斯·德维 Seamus Dever Tamala Jones Molly C. Quinn Susan Sullivan Penny Johnson Jerald
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演员：埃里克·迪恩 罗娜·迈特拉 亚当·鲍德温 特拉维斯·范·文克 玛丽莎·奈琳 约克·西姆斯 约翰·派珀-弗格森 阿尔法·伍达德 马克斯米利亚诺·赫尔南德斯 提图斯·维里沃 德雷克·切特伍德 查尔斯·帕内尔 奈斯鲍提斯塔
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