弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：娜塔莉·伍德 伊安·邦纳 迪克·肖恩 彼得·法尔克 乔纳森·温特斯 丽拉·柯卓娃 娄·雅可比 诺玛·可瑞 阿瑟·马利特 杰罗姆·柯万 阿琳·戈隆卡 阿姆齐·斯特里克兰 比尔·冈 卡尔·巴兰蒂尼 伊吉·沃尔芬顿
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演员：杰森·莫玛 杰克·布莱克 塞巴斯蒂安·尤金·汉森 艾玛·迈尔斯 丹妮尔·布鲁克斯 詹妮佛·库里奇 瑞切尔·豪斯 阿兰·亨利 布拉姆·斯科特-布莱尼 莫阿纳·威廉斯 杰梅奈·克莱门特 Mark Wright 伊薇特·帕森斯 海勒姆·加西亚 布雷特·麦肯齐 杰瑞德·赫斯 Batanai Mashingaidze Amanda Billing Tommy Broadmore Frankie Creagh-Leslie
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