故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：凯瑞·豪根·西德尼斯 Sienna Rosie Schei David Leander Helgor Lisa Stokke 哈瓦德·巴克 尼尔斯·约恩·卡尔斯塔德 杰普·贝克·劳尔森 Jan Martin Johnsen Fridtjof Stensæth Josefsen Terje Formoe Charlotte Frogner 雅各布·奥福特布罗
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演员：梅原裕一郎 梅田修一朗 木村昴 岛崎信长 小野贤章 三吉彩花 游佐浩二 内田直哉 久川绫 诹访部顺一 辻亲八 内匠靖明 伊东健人 小村哲生 拜真之介 市之濑加那 三木真一郎
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