本美术片为水墨动画片，改编自《战国策?燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。 老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。翠鸟口中的鱼被鹬夺去，它又找到一条蚯蚓，不想又被蚌抢走，蚌正欲食用，哪知又被看准时机下手的鹬吞下肚。后来，鹬捉来一条鱼儿走到蚌身旁欲赔礼，蚌不理它这一套，相反进行了报复，鹬蚌开始大打出手，老渔翁在一旁看得乐开了花。
Charlie Adler 苏珊·布卢 帕特·弗雷利 埃德·吉尔伯特 艾伦·欧朋海默
Jack Angel Michael Bell Peter Cullen Stan Jones Frank Welker
高山南 石见舞菜香 细谷佳正
未知
Tyler James Nathan
Michael Bell 科里·伯顿 Victor Caroli 斯加特曼·克罗索斯 彼得·库伦
Jack Angel Arlene Banas Gregg Berger Susan Blu
演员：Charlie Adler 苏珊·布卢 帕特·弗雷利 埃德·吉尔伯特 艾伦·欧朋海默
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演员：Jack Angel Michael Bell Peter Cullen Stan Jones Frank Welker
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演员：高山南 石见舞菜香 细谷佳正
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